Karen reist samen met haar man Toru door het land. Op weg naar huis van zijn werk ontmoette hij Keisuke, een jonge man die naast hem woonde, en nodigde hem uit bij hem thuis. Keisuke, die gefascineerd is door de stripkleding die in de kamer hangt, doet alsof zijn werk alleen maar dansen is. De volgende dag, zonder op Keisuke te letten in de bioscoop, begint de zwart-witvertoning en bereikt Karen haar hoogtepunt. Keisuke is in de war door het obscene uiterlijk van de mooie jonge vrouw die hij heeft betoverd, maar als hij hoort van het vertrek van Karen, gaat hij op de laatste dag naar het theater en daagt hij de verboden live-schijfoptreden uit.